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Dossiers de entidades no PHC CS Web

Mobilize os seus documentos de entidades

Pretende criar documentos para entidades e ganhar mobilidade no PHC CS Web?

E se lhe disséssemos que agora já pode utilizar séries de dossiers internos para entidades a partir do PHC CS Web?

A partir da v20, os clientes que possuam a subscrição do PHC On ativa e um dos módulos PHC CS Gestão web ou PHC CS CRM web têm a possibilidade de configurar séries para entidades nos Dossiers Internos.

Esta funcionalidade permite criar documentos para uma entidade, seja ela comprador, proprietário, angariador, distribuidor, etc., e que ainda não seja efetivamente um cliente do seu negócio.

Para usufruir desta funcionalidade é necessário que, no PHC CS Desktop, aceda ao ecrã “Configuração de Dossiers Internos”, crie uma série específica para a Tabela de Entidades [AG] e configure como sendo acessível a partir do Gestão web e/ou CRM web.

 

 

 

 


De seguida, aceda ao PHC CS Web, insira a entidade e, no ecrã “Dossiers”, opte pela série que criou. Ao procurar pela entidade, apenas são apresentados os registos de entidades existentes.

 

 

 

 

Sem complicações nem configurações, o PHC CS Web permite-lhe criar dossiers internos em qualquer lugar.

 

 

Contamos que esta informação lhe seja útil, sugerindo que fique atento às próximas edições da iDireto.


Até breve,
Marta Calhias
BU|DE Content
PHC

 

 

 

 

 

 

Novembro 2016

 

 

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