Criar clientes, contactos e fornecedores via entidade

Automatize a introdução do registo dos seus Clientes e Fornecedores


A PHC encara a disponibilização de ferramentas que lhe facilitem o dia-a-dia de trabalho como uma missão diária, assim, apresentamos-lhe hoje um automatismo que vai permitir uma maior simplificação e minimizar erros na introdução de dados. 

À disposição do utilizador, esta ferramenta permite-lhe criar uma Entidade com todos os dados e, à posteriori, utilizar a informação já inserida para a criação de um cliente, contacto ou fornecedor.

O software disponibiliza-lhe duas formas de introduzir registos em simultâneo, em tabelas diferentes: automaticamente na introdução da Entidade ou, individualmente, conforme a situação.

Para criar automaticamente Clientes, Contactos e Fornecedores na criação de Entidades deve aceder ao menu Sistema/Parâmetros/Entidades e seleccionar as seguintes opções:
- Ao introduzir Entidade cria Cliente;
- Ao introduzir Entidade cria Contacto;
- Ao introduzir Entidade cria Fornecedor.

Se o utilizador activar estes parâmetros, ao introduzir no software uma Entidade são criados automaticamente os registos correspondentes na respectiva tabela de Clientes, Fornecedores e/ou Contactos.

No entanto, pode não ter os parâmetros activos e ter um registo na tabela de Entidades, no exemplo referente à empresa Magia Lunar, com a qual passou a ter uma relação comercial, pelo que terá de abrir a respectiva ficha de cliente.

Neste caso, uma das grandes vantagens das funcionalidades disponíveis no software é que não tem de inserir novamente todos os dados, duplicando a informação e o esforço. Pode aceder ao menu Opções Diversas da tabela de Entidades e seleccionar a opção Transformar em Cliente.




menu é dinâmico, ou seja, antes de criar a ficha de cliente, o utilizador consulta a opção: Transformar em Cliente. Após existir esta ligação, se o utilizador aceder novamente ao menu, encontra a opção Retirar ligação com Cliente.

Após criar uma ligação na tabela de Entidades, no separador principal pode consultar o número do cliente correspondente. No exemplo que apresentamos pode visualizar que a Entidade n.º 5, Magia Lunar, é o cliente número 36.




Se aceder à Ficha do cliente, separador Informação poderá visualizar o número da Entidade, com um duplo click no campo de ligação pode navegar entre a tabela de Entidades e Clientes.

Contamos que esta informação lhe facilite o dia-a-dia e que esteja atento às próximas iDirecto.

Até breve,

Natasha Capinha
Formação
PHC



Maio 2007

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