Como anexar um documento a um registo do Software PHC

Agilidade na associação entre registos


Com certeza já lhe aconteceu, andar à procura de um email de confirmação de determinada Encomenda ou de um Fax a solicitar a alteração de alguns dados da ficha de determinado Cliente ou de uma carta que um Fornecedor lhe enviou com as condições de pagamento, por exemplo.


Com o Software PHC tem a possibilidade de anexar de uma forma fácil e rápida ficheiros a determinados ecrãs da aplicação, tendo sempre toda a informação centralizada e de acesso rápido onde ela é realmente necessária e importante, no Software PHC.

Para se poder usufruir destas funcionalidades deveremos possuir, para além de outros módulos, o módulo PHC ControlDoc.

Após esta breve introdução, deveremos aceder a Menu, Tabelas, ControlDoc, Pastas de Anexos.




Aqui deveremos definir as diversas pastas de forma a podermos catalogar a informação anexada a cada Ecrã, por exemplo, Encomendas de Cliente, Encomendas a Fornecedor ou Facturas.

De seguida deveremos aceder a Menu, Tabelas, ControlDoc, Tabelas com Anexos.




Neste ecrã vamos definir quais as tabelas a que pretendemos associar anexos, por exemplo a tabela BO (Dossiers Internos), onde podemos escolher o tipo de Dossier Interno, neste caso vamos seleccionar a Encomenda de Cliente e definir acessos para Consulta, Introduzir, Alterar e Apagar.


Posto isto, no ecrã de Dossiers Internos, se seleccionarmos a Encomenda de Cliente, já aparecerá um botão para se poder anexar ficheiros a este tipo de Dossiers Internos.




Ao aceder a esse botão podemos então anexar ficheiros às Encomendas de Cliente de uma forma simples e rápida bastando para isso escolher a localização e o ficheiro a anexar, ou seja, a pasta que anteriormente criámos para o efeito, Encomendas de Cliente e colocar um resumo sobre o ficheiro anexado e já está!



Esperamos que a informação aqui divulgada seja útil e aconselhamos a que esteja atento às nossas próximas edições da iDirecto.

Até breve,

Miguel Cardoso
Suporte Técnico
PHC



Fevereiro 2009

Veja ainda...

Histórico dos Anexos PHC ControlDoc
Registo das comunicações com o cliente
Fatura Eletrónica
O Monitor de trabalho
PHC Outlook Addin para o ControlDoc
Módulo PHC Documentos Eletrónicos
Gestão Documental
Feedback nos e-mails
Monitor global dos anexos
Impressão de documentos para arquivo digital
Anexos com ficheiros compactados