Sabia que é possível efectuar a sinalização de uma encomenda? Muitas vezes ao efectuar uma encomenda de elevado valor monetário, ou relativa a um artigo que não exista em stock, é usual solicitar ao cliente um “sinal” por forma a garantir o compromisso da aquisição. Para responder a esta necessidade deve, no ecrã de Configuração de Dossiers Internos, em "Configuração", activar a opção "Permite associar Facturas de Adiantamento". Desta forma, ao gravar a introdução de uma encomenda de cliente configurada com esta opção surge a pergunta "Quer introduzir um Factura de Adiantamento?". Se responder que sim, a aplicação abre o ecrã de Facturas de Adiantamento já com a informação do cliente preenchida (proveniente do dossier). Ao gravar a factura de adiantamento este fica automaticamente associado à encomenda de cliente. Se responder que não, apenas é gravado o dossier. Na encomenda de cliente, ao clicar no botão "Adiantamento(s)", o utilizador pode também escolher as opções "Consultar Factura(s) de Adiantamento" e "Introduzir Factura de Adiantamento". A seguir, no ecrã de Facturas de Adiantamento, o utilizador poderá inclusivamente consultar os dossiers internos do adiantamento através do botão “Dossiers”. Ao clicar neste botão é seleccionado automaticamente o dossier interno associado. Neste ecrã também pode eliminar a associação existente, bem como associar o adiantamento a outro dossier interno através do mesmo botão. Para concluir o processo, resta apenas efectuar a facturação da encomenda e regularizar a factura de adiantamento. Para isso, no ecrã de Configuração de Documentos de Facturação, em "Configuração”, o utilizador deve activar as opções "Conta corrente: Regulariza adiantamentos" e "Permite regularizar Facturas de Adiantamento associados aos Dossiers Internos”. Esta configuração permite a escolha de uma de três opções: "Não faz nada"; "Pergunta"; "Automático". Se escolher a opção "Não faz nada" o documento de facturação segue a rotina já existente de regularização de facturas de adiantamento, ou seja, manual. Se escolher a opção "Pergunta" é apresentada uma lista, onde deve seleccionar os recibos a regularizar, caso as linhas do documento provenham de um dossier interno. Se escolher a opção "Automático" nada é mostrado e é efectuada a regularização de todos as facturas de adiantamento para o cliente, caso as linhas do documento provenham de um dossier interno. Esta funcionalidade existe em todas as gamas do módulo PHC Gestão CS a partir da versão 2013 e torna-se bastante útil no quotidiano das transacções comerciais. Contamos que lhe seja útil esta informação e esteja atento às próximas edições da iDirecto. Até à próxima, Ricardo Velosa Qualidade PHC Novembro 2012 Veja ainda... Agilize as suas cobrançasEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoFaturas que agrupam linhas automaticamenteAumente o impacto das suas PromoçõesWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosReconciliação Bancária AutomáticaTabela de tipos nas linhas de dossiers internosPagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesEmitir recibo quando grava a facturaMailing de Conta CorrenteDossiers de Preços de ClientesDocumento de Facturação com Dois ClientesComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAuto regularizar uma fatura-reciboAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersCódigo de barras alternativoControle o limite de crédito dos seus clientesCliente sem Retenção de IRSRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaOpção Conferido nos Dossier InternosDuplicar ComprasCativação de stocksComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesComo tornar as cobranças mais organizadasGestão de cheques no PHC Gestão CSAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaUtilizar o cliente genéricoClassificar as linhas de um dossier internoCópia entre documentos de comprasValidação do NIF na Ficha do ClienteAnálises Rápidas nos Dossiers InternosComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCMantenha a numeração dos documentosAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeTesouraria OrçamentalLançar comissões de vendedorValorização em valor de StockMapas de Resumo de IVATabela de comissõesProdução do ficheiro COPEControlar os Stocks NegativosMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAtribuir custos a várias comprasNova forma de criar FiltrosGaranta Encomendas mais completasBloqueie artigos para entrada e saídaGrupos de filtros de utilizadorMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCCondições de PagamentoDescontos por prazo de liquidaçãoAnulação de Dossiers InternosTorne as facturas a prestações num descansoUm pormenor com muito detalheComunicação de Inventários de Existências à ATEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosCrie Promoções para ClientesIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeRegularização rápida de recibos de clientesGestão de Lotes por data de validadeDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosResposta às exigências legais no PHC CS WebAnular vários documentos de uma só vezA inserção de vários movimentos num único registoInventário físico de mercadoriasLançamentos Rápidos em Dossiers InternosGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosReferência dos artigos do fornecedorInventário de stocksIncluir os Adiantamentos em PagamentosFactura Simplificada de FornecedorMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteInteração com fornecedores facilitadaComo usar a exportação para contabilidade externaCondições de PagamentoCalendário PHC – Obrigações fiscaisConquiste os seus clientesEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosMonitor de TrabalhoListagens por defeitoIdiomas para a descrição do artigoConfiguração de notificações de utilizadorReferências de Artigos InactivosObjetivos de VendasReferências MultibancoAtualização dos códigos postaisActualizar o melhor FornecedorBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosExportação de documentos de forma eletrónicaCalcule o IVA sobre o lucroDiagnóstico de Stocks NegativosImagens nos IDUs gravadas na base de dadosFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)Actualização de Preços nos ArtigosIntegração do Software PHC com MB DOXAssistente de PagamentosFatura Rascunho