Sabia que é possível efectuar a sinalização de uma encomenda? Muitas vezes ao efectuar uma encomenda de elevado valor monetário, ou relativa a um artigo que não exista em stock, é usual solicitar ao cliente um “sinal” por forma a garantir o compromisso da aquisição. Para responder a esta necessidade deve, no ecrã de Configuração de Dossiers Internos, em "Configuração", activar a opção "Permite associar Facturas de Adiantamento". Desta forma, ao gravar a introdução de uma encomenda de cliente configurada com esta opção surge a pergunta "Quer introduzir um Factura de Adiantamento?". Se responder que sim, a aplicação abre o ecrã de Facturas de Adiantamento já com a informação do cliente preenchida (proveniente do dossier). Ao gravar a factura de adiantamento este fica automaticamente associado à encomenda de cliente. Se responder que não, apenas é gravado o dossier. Na encomenda de cliente, ao clicar no botão "Adiantamento(s)", o utilizador pode também escolher as opções "Consultar Factura(s) de Adiantamento" e "Introduzir Factura de Adiantamento". A seguir, no ecrã de Facturas de Adiantamento, o utilizador poderá inclusivamente consultar os dossiers internos do adiantamento através do botão “Dossiers”. Ao clicar neste botão é seleccionado automaticamente o dossier interno associado. Neste ecrã também pode eliminar a associação existente, bem como associar o adiantamento a outro dossier interno através do mesmo botão. Para concluir o processo, resta apenas efectuar a facturação da encomenda e regularizar a factura de adiantamento. Para isso, no ecrã de Configuração de Documentos de Facturação, em "Configuração”, o utilizador deve activar as opções "Conta corrente: Regulariza adiantamentos" e "Permite regularizar Facturas de Adiantamento associados aos Dossiers Internos”. Esta configuração permite a escolha de uma de três opções: "Não faz nada"; "Pergunta"; "Automático". Se escolher a opção "Não faz nada" o documento de facturação segue a rotina já existente de regularização de facturas de adiantamento, ou seja, manual. Se escolher a opção "Pergunta" é apresentada uma lista, onde deve seleccionar os recibos a regularizar, caso as linhas do documento provenham de um dossier interno. Se escolher a opção "Automático" nada é mostrado e é efectuada a regularização de todos as facturas de adiantamento para o cliente, caso as linhas do documento provenham de um dossier interno. Esta funcionalidade existe em todas as gamas do módulo PHC Gestão CS a partir da versão 2013 e torna-se bastante útil no quotidiano das transacções comerciais. Contamos que lhe seja útil esta informação e esteja atento às próximas edições da iDirecto. Até à próxima, Ricardo Velosa Qualidade PHC Novembro 2012 Veja ainda... Agilize as suas cobrançasAumente o impacto das suas PromoçõesWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosFaturas que agrupam linhas automaticamenteEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoReconciliação Bancária AutomáticaTabela de tipos nas linhas de dossiers internosPagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesEmitir recibo quando grava a facturaMailing de Conta CorrenteDossiers de Preços de ClientesDocumento de Facturação com Dois ClientesComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAuto regularizar uma fatura-reciboAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersControle o limite de crédito dos seus clientesCódigo de barras alternativoCativação de stocksCliente sem Retenção de IRSRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaOpção Conferido nos Dossier InternosMapas de Resumo de IVAAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaGestão de cheques no PHC Gestão CSDuplicar ComprasComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesComo tornar as cobranças mais organizadasAnálises Rápidas nos Dossiers InternosClassificar as linhas de um dossier internoUtilizar o cliente genéricoValidação do NIF na Ficha do ClienteComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCCópia entre documentos de comprasMantenha a numeração dos documentosValorização em valor de StockAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeTesouraria OrçamentalLançar comissões de vendedorBloqueie artigos para entrada e saídaGestão de Lotes por data de validadeMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCGrupos de filtros de utilizadorControlar os Stocks NegativosNova forma de criar FiltrosGaranta Encomendas mais completasTabela de comissõesProdução do ficheiro COPEMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAtribuir custos a várias comprasTorne as facturas a prestações num descansoAnulação de Dossiers InternosCondições de PagamentoDescontos por prazo de liquidaçãoRegularização rápida de recibos de clientesAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeCrie Promoções para ClientesInventário físico de mercadoriasLançamentos Rápidos em Dossiers InternosComunicação de Inventários de Existências à ATEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosUm pormenor com muito detalheInventário de stocksGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosReferência dos artigos do fornecedorA inserção de vários movimentos num único registoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoResposta às exigências legais no PHC CS WebAnular vários documentos de uma só vezCondições de PagamentoCalendário PHC – Obrigações fiscaisInteração com fornecedores facilitadaMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteFactura Simplificada de FornecedorComo usar a exportação para contabilidade externaConquiste os seus clientesListagens por defeitoMonitor de TrabalhoEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosIncluir os Adiantamentos em PagamentosIdiomas para a descrição do artigoConfiguração de notificações de utilizadorIntegração do Software PHC com MB DOXCalcule o IVA sobre o lucroDiagnóstico de Stocks NegativosImagens nos IDUs gravadas na base de dadosActualizar o melhor FornecedorActualização de Preços nos ArtigosReferências de Artigos InactivosObjetivos de VendasAssistente de PagamentosFatura RascunhoAtualização dos códigos postaisReferências MultibancoBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosExportação de documentos de forma eletrónicaFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)