Cativação de stocks

Conheça as formas de facilitar esta operação de stocks


Quantas vezes já pensou que seria útil e interessante ter uma ferramenta que o ajudasse a cativar o stock das encomendas dos seus clientes, melhorando todos os processos de stock e garantindo que vai satisfazer melhor e mais rapidamente os pedidos dos clientes?

Existem diversos cenários em que se torna vital garantir a satisfação das Encomendas de Clientes, mesmo antes de emitir um documento de faturação.

Ao configurar um Dossier Interno com a opção “Movimenta as reservas de clientes nos stocks”, passa a estar disponível outra configuração importante: “Permite cativar stocks”.

Cativação de Stocks


Ao ativar esta opção na configuração do Dossier Interno, passará a surgir nas linhas desse Dossier um campo denominado de "Cativo". Assim sendo já poderá cativar os artigos respetivos, para que nenhum outro documento entretanto emitido possa retirar essas quantidades do stock.

Existem duas formas distintas para realizar a cativação, dependendo se se trata de um documento individual, ou se deseja efetuar uma cativação em série.

Para o primeiro cenário basta aceder ao Dossier interno respetivo e nas linhas clicar em cima da opção “Cativo”.

Cativação de Stocks


No exemplo anterior estão cativas as duas primeiras linhas e ao passar para a ficha dos respetivos artigos, podemos constatar que o campo “Quantidade Cativada” está devidamente atualizado.

Cativação de Stocks


Como podemos constatar pela ficha do artigo AMPL01, existem atualmente 3 unidades em stock. No entanto 2 dessas unidades encontram-se cativas através da Encomenda nº 11.
Desta forma, ao tentar emitir uma Fatura com 3 unidades do artigo AMPL01, seja para este cliente ou para outro, será emitida uma mensagem, advertindo que não existe stock suficiente para satisfazer as quantidades dessa nova Fatura.
Neste caso, e uma vez que as quantidades do artigo estão cativas, deverá faturar a Encomenda em causa e desta forma dar saída de stock das unidades cativas.

Outra forma de efetuar a cativação é através do Monitor de cativação de stock, disponível em Análises – Monitor global de análises – Gestão – Dossiers internos.

Esta ferramenta serve para efetuar a cativação de diversos Dossiers Internos, permitindo por exemplo cativar todas as linhas de um Dossier, bastando para tal selecionar o Dossier Interno pretendido e depois clicar no botão “Cativar todas as linhas deste documento”.

Cativação de Stocks


De notar que a cativação também tem influência na Faturação automática de Dossiers Internos, ou seja, se existem Encomendas com quantidades cativadas, então as mesmas terão precedência na emissão das Faturas, para garantir que o stock seja primeiro usado para os artigos cativos.

Esta funcionalidade está disponível no módulo PHC Gestão CS em todas as gamas do Software PHC, a partir da versão 2007.

Contamos que lhe seja útil esta informação e que esteja atento às próximas edições da iDirecto.

Até à próxima,
Departamento de Controlo da Qualidade


Junho 2013

Veja ainda...

Pagamentos via Unicre
Dê prioridade às suas promoções
Reconciliação Bancária Automática
Agilize as suas cobranças
Tabela de tipos nas linhas de dossiers internos
Aumente o impacto das suas Promoções
Emitir um recibo no ecrã de faturação
Faturas que agrupam linhas automaticamente
Workflow Operacional - listas nos dossiers internos
Emitir recibo quando grava a factura
Mailing de Conta Corrente
Dossiers de Preços de Clientes
Documento de Facturação com Dois Clientes
Comunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPE
Documento autofacturação isento de IVA
Proteja as suas facturas
Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria
Auto regularizar uma fatura-recibo
Cliente sem Retenção de IRS
Regularizar vários adiantamentos numa só compra
PHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automática
Anular inversão de armazéns na cópia de dossiers
Controle o limite de crédito dos seus clientes
Opção Conferido nos Dossier Internos
Facturas de adiantamento associados a dossiers internos
Actualizar Dados para a Gestão de Encomendas
Gerir Recebimentos e Pagamentos
Local de tesouraria na factura simplificada
Gestão de cheques no PHC Gestão CS
Como saber as Encomendas Pendentes dos seus clientes
Código de barras alternativo
Como tornar as cobranças mais organizadas
Duplicar Compras
Utilizar o cliente genérico
Classificar as linhas de um dossier interno
Análises Rápidas nos Dossiers Internos
Como configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHC
Cópia entre documentos de compras
Análises Empresariais
Utilização da descrição técnica
Mapas de Resumo de IVA
Mantenha a numeração dos documentos
Tesouraria Orçamental
Valorização em valor de Stock
Altere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidade
Validação do NIF na Ficha do Cliente
Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria
Torne as facturas a prestações num descanso
Garanta Encomendas mais completas
Nova forma de criar Filtros
Atribuir custos a várias compras
Anulação de Dossiers Internos
Condições de Pagamento
Descontos por prazo de liquidação
Crie Promoções para Clientes
Regularização rápida de recibos de clientes
Gestão de Lotes por data de validade
Atalhos de introdução e consulta de registos
Criar clientes, contactos e fornecedores via entidade
Regularização de recibos de c/c gera adiantamentos
Encontro de Contas
Imagens de Artigos em Mapas Desenhados
Um pormenor com muito detalhe
Mailing de Contas Correntes
Workflow Operacional
Inversão do Sujeito Passivo no Software PHC
Bloqueie artigos para entrada e saída
Integrar compras de Imobilizado na contabilidade
Grupos de filtros de utilizador
Tabela de comissões
Produção do ficheiro COPE
Controlar os Stocks Negativos
Comunicação de Inventários de Existências à AT
Referência dos artigos do fornecedor
Inventário de stocks
Inventário físico de mercadorias
Lançamentos Rápidos em Dossiers Internos
Gestão de Acessos por Área
Stock por Armazém de cores e tamanhos nos Documentos
Documentos de Tesouraria na Gestão
Desconto em Valor nos Dossiers Internos e Facturação
Estado do documento de faturação
Mais usabilidade nos filtros
Resposta às exigências legais no PHC CS Web
Anular vários documentos de uma só vez
Conquiste os seus clientes
Calendário PHC – Obrigações fiscais
A inserção de vários movimentos num único registo
Condições de Pagamento
Monitor de Trabalho
Emissão Automática de Facturação a partir de Inscrições
Estabelecimento na listagem de produtos vendidos
Listagens por defeito
Idiomas para a descrição do artigo
Mapa de Carga
Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores
Dossiers Internos de Avenças
Visualização de Extractos de Conta Corrente
Interação com fornecedores facilitada
Configuração de notificações de utilizador
Factura Simplificada de Fornecedor
Incluir os Adiantamentos em Pagamentos
Como usar a exportação para contabilidade externa
Ferramenta de Pesquisa (Ctrl+M)
Actualização de Preços nos Artigos
Referências Multibanco
Atualização dos códigos postais
Backups obrigatórios
Referências Alternativas em Artigos
Exportação de documentos de forma eletrónica
Diagnóstico de Stocks Negativos
Calcule o IVA sobre o lucro
Imagens nos IDUs gravadas na base de dados
Actualizar o melhor Fornecedor
Fatura Rascunho
Assistente de Pagamentos
Objetivos de Vendas
Referências de Artigos Inactivos
Integração do Software PHC com MB DOX