Classifique dados com a Refª Interna

Aumente a sua capacidade de análise em diversas áreas


Está disponível no Software PHC uma funcionalidade que permite classificar diversos dados da aplicação, tais como: Encomendas, Linhas de Facturas, Pagamentos, Visitas, Pedidos de Assistência, Movimentos Contabilísticos, etc. O intuito é permitir a obtenção de informação devidamente classificada em função do campo Refª interna.

O campo Refª interna é um campo de utilização livre, cujo nome pode ser definido pelo utilizador e encontra-se disponível no menu Tabelas.

Para flexibilizar a capacidade de análise pode definir diversas características do campo nos parâmetros da aplicação:

      1) O utilizador pode aceder aos parâmetros e definir o nome para o campo Refª interna, tornando-o desta forma num novo vértice de análise. Poderá por exemplo mudar o nome do campo para Departamento, Equipa, Evento ou Projeto, permitido depois obter análises sob esse prisma.
      2) Pode definir que para os documentos este campo está no cabeçalho, ou se deve estar disponível nas linhas. De notar que para os Documentos de Faturação e para os Dossiers Internos, esta alteração é efetuada diretamente na configuração de cada documento.
      3) Outra configuração é a possibilidade de usar o campo Refª interna em Tabela, tornando o preenchimento mais rápido e mais simples, uma vez que o utilizador poderá escolher os registos a partir de uma Combobox.

Na imagem seguinte vemos um exemplo destas configurações. Neste caso mudamos o nome do campo Refª interna para “Projeto”, definimos que é uma Combobox e que está disponível nas linhas da Fatura.

Referência Interna


Tendo o campo Refª interna disponível nas linhas, aumenta a capacidade analítica nas diversas áreas da aplicação. Assim sendo podemos usar o campo nos Mapas definidos pelo utilizador, nas Análises da aplicação ou ainda na Análise global de Refª interna (neste caso chama-se Análise global de Projeto).

Após aceder ao menu Análises e procurar a respetiva análise no Painel global de análises, teremos então acesso a um ecrã onde podemos definir algumas variáveis. Além de definir o Projeto pretendido, é possível definir um intervalo de datas, quais os Dossiers Internos que pretendemos incluir e ainda alguns detalhes referentes aos documentos.

Após determinar estas variáveis basta clicar no botão “Calcular” e obtemos um quadro com resultados nas áreas de Faturação, Contas Correntes e Dinheiro.

Referência Interna


Para obter mais detalhe desta análise, basta clicar no botão “Análise e impressão dos resultados em detalhe”, que apenas se encontra disponível na análise se uma das seguintes opções se encontra ativa: “preparar análise de detalhes só com documentos” ou “preparar análise de detalhes só com linhas”.

Referência Interna


Como podemos constatar pelo detalhe da análise, são apresentadas as linhas referentes a diversos tipos de documentos: Compras, Documentos de Faturação e Dossiers Internos, incluindo os Dossiers que estejam ligados a outros módulos, como por exemplo o módulo PHC Suporte CS.

Para além desta análise pode ainda utilizar o campo Refª interna como filtro nos seus mapas e análises, permitindo desta forma obter por exemplo uma Análise anual de vendas por Projecto ou uma Agenda de dívidas de clientes por Projecto.

De facto pode utilizar o campo Refª interna em diversos módulos PHC, tais como PHC Gestão CS, PHC Suporte CS, PHC CRM CS, PHC Contabilidade CS, etc., o que o torna numa excelente ferramenta para as suas análises.

No caso de possuir o módulo PHC Contabilidade CS, terá uma mais-valia muito interessante: nas integrações contabilísticas pode definir que o campo Refª interna passa para os documentos contabilísticos, bastando para tal ativar a respetiva opção, como se pode ver na seguinte imagem.

Referência Interna


A funcionalidade “Refª interna” está disponível em todas as gamas do Software PHC.

Esperamos que a informação aqui divulgada lhe seja útil, e aconselhamos a que esteja atento às nossas próximas edições da iDirecto.

Até à próxima,
Departamento de Controlo da Qualidade


Junho 2013

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