Como tornar as cobranças mais organizadas

Marcação automática de cobranças na agenda


Nos dias que correm é cada vez mais necessário facilitar as tarefas dos utilizadores, principalmente quando efetuam as cobranças aos clientes.

Por exemplo, é de grande utilidade para o utilizador que faz cobranças diárias que as mesmas fiquem registadas na sua agenda, com os contactos a efetuar.

Este desafio é ultrapassado através de alguns passos simples.

No Painel Global de Análises existe o "Monitor de controlo de dívidas de clientes". Esta opção permite ao utilizador registar as informações para controlo de dívidas num Monitor de fácil consulta.

Marcação automática de cobranças na Agenda


Neste Monitor poderão ser excluídos ou incluídos movimentos incobráveis, movimentos com títulos pré-datados, apenas os documentos vencidos ou os que ultrapassaram o atraso para previsões.

Marcação automática de cobranças na Agenda


Também é possível excluir clientes que não recebam mailing (opção “Não recebe mailing de c/c” da ficha de clientes inativa) ou excluir clientes cujos movimentos dos documentos já estejam associados a visitas de cobrança posteriores à data de vencimento desses documentos.

Por outro lado, é viável englobar os valores dos estabelecimentos na sede, além de definir uma ordenação e um filtro.

Posto isto, é possível visualizar estas informações e efetuar ou agendar as cobranças apresentadas.

Marcação automática de cobranças na Agenda


Aqui poderão ser selecionados os documentos em causa e efetuar (ou marcar) a sua cobrança clicando no botão "Cobranças".

Desta forma, no separador "Cobranças" podemos agendar uma nova cobrança se selecionarmos "Cobranças Agendadas" e clicarmos no botão "Nova visita agendada".

Assim, estaremos a criar uma cobrança que será automaticamente registada na agenda do utilizador associado ao campo “Cobrador” do ecrã de Clientes (separador Dados Financeiros).

Marcação automática de cobranças na Agenda


Este poderá, a qualquer momento, consultar as cobranças que tem a fazer e registá-las.

Marcação automática de cobranças na Agenda


Esperamos que esta funcionalidade, que está disponível no módulo PHC Gestão CS de qualquer gama a partir da versão 2012, contribua para o sucesso da gestão da sua empresa.

Contamos que lhe seja útil esta informação, esteja atento às próximas edições da iDirecto.

Até à próxima,
Sónia Almeida
Suporte



Agosto 2013

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