Marcação de registos

Marcar ou desmarcar os registos que deseja selecionar

Necessita de marcar determinados registos no seu dia-a-dia?

 

Imagine que pretende saber e apontar quais os seus clientes com dívidas por liquidar. Para isso, na ficha de clientes pode criar um filtro para selecionar apenas os clientes com saldo de c/c em aberto maior que zero. A seguir, clica no botão “Opções Diversas”, “Opções com a tabela”, e escolhe a opção “Alterar as marcações de registos”.

 

Ao utilizar esta opção, será aberto um ecrã onde pode escolher várias opções, nomeadamente, marcar, desmarcar ou inverter a situação das marcações de todos os registos, bem como "Alterar marcações através de listagem".



De seguida escolhe a 1ª opção, “Marcar os registos”, e o filtro anteriormente criado e quando clicar em “Executar” a aplicação atualizará o campo “Marcada” na ficha de cliente.

 



A partir deste momento o seu comercial vai realizar a cobrança telefónica a todos estes clientes e, em função da resposta recebida, vai desmarcar esses registos apenas nos clientes que vão efetuar o pagamento.

 

Quando o comercial termina esta ação pode construir uma listagem, utilizando o mesmo filtro, e enviá-la para a Administração com os clientes que efetivamente ainda têm a situação não regularizada.

 

A grande vantagem do registo marcado é precisamente quando o utilizador não tem nenhum critério para escolher um conjunto de registos, mas no futuro necessita de fazer uma seleção de todos eles.

 

Como se pode concluir, através desta excelente ferramenta o utilizador consegue alterar a situação dos seus registos marcados ou não-marcados de uma forma muito simples, rápida e eficiente, ganhando tempo e aumentando a sua produtividade.

 

Esta funcionalidade está disponível em todos os módulos de todas as gamas PHC CS.

 

Contamos que lhe seja útil esta informação e esteja atento às próximas edições da iDirecto.

Até à próxima,


Ricardo Velosa
Qualidade
PHC



Janeiro 2014

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