Integração de documentos

Integre os seus documentos com Gabinetes de Contabilidade

Muitas empresas recorrem a serviços de empresas externas para a realização da sua Contabilidade. Não existindo integração entre os softwares de gestão do cliente e do gabinete de contabilidade, esta tarefa torna-se morosa e pouco produtiva.

Quando ambas as empresas possuem o software PHC essa tarefa torna-se muito mais simples!

Para isso, basta que o Gabinete de Contabilidade possua o módulo PHC Contabilidade CS e os seus clientes o módulo PHC Gestão CS

Para tudo funcionar corretamente, existem configurações a efetuar do lado do gabinete de contabilidade e do lado do cliente.

Do lado do gabinete de Contabilidade deverão ser configuradas as tabelas dos códigos SNC, Documentos Pré-Definidos, Diários, Plano de Contas e Centros Analíticos.

Estas tabelas devem ser exportadas (através do menu Contabilidade, Integrar/Exportar tabelas de gabinete) para posteriormente serem importadas na base de dados do cliente.

Na base de dados do cliente é necessário, numa primeira fase, ativar o parâmetro geral: “Contabilidade de gabinete: Ativar Ligação (Tem de reiniciar a aplicação!)”.

 


Posteriormente devem ser importadas as tabelas enviadas pelo gabinete de contabilidade. Essa importação deve ser efetuada a partir do menu Gestão/Importar tabelas de gabinete.
Com as tabelas importadas, resta configurar os artigos com os CSNCS disponibilizados, os clientes, fornecedores e artigos com as contas contabilísticas do plano de contas enviado e lançar documentos de tesouraria usando os documentos pré-definidos enviados.

Em cada final do mês, por exemplo, o cliente faz backup da sua base de dados e envia ao gabinete. O gabinete, nos ecrãs de integração terá de efetuar a configuração da ligação à BD do cliente.

 

 


Esta ligação irá permitir integrar todos os documentos contantes da BD do cliente, agilizando assim a tarefa de criação dos documentos contabilísticos.

Contamos que esta informação lhe seja útil, sugerindo que fique atento às próximas edições da iDirecto.

Até breve,

Sílvia Sousa
Formação
PHC

 

 

 

 

Setembro 2015

 

 

 

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