Atualizar saldos e acumulados de um cliente

Como otimizar a atualização de saldos e acumulados de um cliente

Necessita de atualizar os saldos e acumulados de apenas um cliente?

Com o PHC Gestão CS já era possível atualizar os dados referentes ao saldo de conta-corrente, ao saldo dos títulos de dívida (letras) e ao saldo da faturação acumulada de todos os clientes, mas tendo em conta a quantidade de clientes e o número de registos existentes, este processo poderia tornar-se moroso.

Assim, partir da versão 17 de PHC Gestão CS, para além da opção "Atualizar os saldos e acumulados dos clientes", terá disponível a opção “Atualizar os saldos e acumulados deste cliente”, que irá agilizar o processo de atualização dos dados apenas para um cliente.

Para isso, terá de aceder ao ecrã “Clientes”, selecionar o cliente desejado, clicar nas “Opções Diversas” e escolher a opção "Atualizar os saldos e acumulados deste cliente".

 

 

 

 

Ao clicar em “OK”, a aplicação irá proceder automaticamente à atualização dos dados do cliente selecionado.
Esta funcionalidade irá permitir-lhe uma maior rentabilização do seu tempo e irá agilizar a atualização dos dados de um determinado cliente.

 

Esperamos que esta informação lhe seja útil. Esteja atento às próximas iDirectos.

 

Até breve,
Marta Calhias
Desenvolvimento
PHC

 

 

Setembro 2015

Veja ainda...

Pagamentos Via Paypal
Unidade alternativa
Histórico de Utilizadores
Instruções internas – mais exemplos
Domine as impressões e reimpressões
Hot Key para campos data
Agenda Telefónica
Não utilizar acessos
Gestão por centros analíticos no PHC CS XL
Acessos a parâmetros por Utilizador
Controle os pagamentos a fornecedores de forma simplificada
Aplique descontos à medida e de forma automática
Envio de sugestões sobre o software
Apenas a mais recente versão 22 do PHC CS garante que cumpre com os requisitos da Autoridade Tributária.
Execução de backups
Pagamento de adiantamentos no PHC CS Gestão web
Envio de emails diretos configurados por SMTP
Apenas na v18 é possível cumprir requisitos exigidos pela AT
Importar Excel para Linhas
Desfragmentar as Tabelas Principais
Alteração de dados do utilizador
Backup de Base de Dados
Ficheiro SEPA
A agilidade que precisa para cumprir com o regulamento de proteção de dados
Explorador de dados
Automatize as transferências de vencimentos e reduza a carga de trabalho administrativo
Aumente as vendas da sua loja com a solução para Retalho do PHC CS
Agenda Telefónica PHC
Atraia os melhores candidatos enquanto alivia o trabalho administrativo
Utilize os manuais do seu software
Como efetuar cobranças via banco
Análises ainda mais fáceis e fiáveis
Recibos Incobráveis
Utilização do Software PHC sempre actualizado
Integração de documentos
Listagem de registos nos ecrãs PHC
Actualização Automática de Executáveis
Motivo de anulação de documentos
Defina as suas próprias listagens de dados
Histórico de utilização do Software PHC pelo utilizador
Customize à sua medida o processo de seleção e capte o melhor talento para a sua empresa
Reduza custos de deslocação e rentabilize o tempo dos colaboradores com a Geolocalização do PHC CS
Informação adicional nos mapas definidos
Produza a Declaração Recapitulativa do IVA a entregar à AT sem esforço e em qualquer lugar ou dispositivo.
Associe de forma simples e rápida uma fotografia a cada colaborador
Anexos do Controldoc disponíveis na Dropbox
Integração com serviços Bancários do Millennium BCP
Procurar no Navegador
Altere ou elimine marcações num só clique
Histórico do Utilizador
Sabe tudo o que acontece na sua aplicação?
Respostas a Mensagens
Sabe qual é o estado de ocupação das suas máquinas?
Ganhe tempo centralizando todas as obrigações declarativas no mesmo sítio
Maximização Automática de Ecrãs
Reconciliações bancárias sem complicações
O PHC CS Web permite-lhe recuperar a informação perdida a meio da introdução de dados
Indicadores de Scorecards
Chamadas VoIP por Skype no Software PHC
Alterações legais em 2017
Conquiste clientes com o MB Way
Chegou a hora do Relatório Único
Evite erros ao imprimir as segundas vias de documentos e automatize o processo
Código de Barras do documento no PHC CS Gestão desktop
Previsão meteorológica no Software PHC
Mensagens internas para vários utilizadores
Regime de Facturação
Ficheiros de impressão com nomes indefinidos são uma coisa do passado
Monitor de Promoções e Descontos
Saiba ao minuto o que se passa no seu negócio com a PHC Notify
Webservice
Fixar colunas nas listagens
Dê uma nova motivação aos seus trabalhadores através dos vales sociais
Várias áreas numa única marcação
Encontre facilmente toda a informação partilhada na rede colaborativa
Agilize o envio de e-mails com a utilização de templates personalizados
Apenas a mais recente versão 23 do PHC CS garante o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela Autoridade Tributária.
Painel de Ecrã
Validação dos dados na ficha do cliente
Acessos específicos para o menu Análises
Imagens do artigo no ecrã de Consulta de Artigos
Transferir movimentos entre referências
Incrementar campos de data e campos numéricos
Gestão rápida de funcionários
Aumente a eficácia do trabalho administrativo na sua empresa com a Emissão Automática de Faturação Assíncrona.
Classifique dados com a Refª Interna
Centralize com PHC CS toda a sua informação sobre equipamentos
Sistema de Intercâmbio de Informações sobre o IVA
Liberdade para Crescer
Mapas definidos no Painel Global de Análises
Gerar movimentos de stock
Pesquisa de registos em ecrãs
Reduza a carga administrativa nos pedidos associados ao RGPD
Como utilizar a gestão de acessos
Acessos aos módulos num piscar de olhos
Fature o abate de um ativo a partir de qualquer dispositivo
Datas no Explorador de Dados
Torne a gestão dos seus centros de custo mais rápida e eficiente
Personalize a página inicial do seu PHC CS em web e agilize as suas ações.
“Browser” no painel central
Gestão de Correspondência
Como Configurar os Códigos de IVA
Aviso na aplicação
Entrada na aplicação PHC CS por parâmetro
Análise dimensional do sistema
Estatística financeira dos seus Clientes
De forma rápida e simples, garanta a validade fiscal dos documentos através da assinatura digital
Comunique as e-GAR, de forma automática e sem esforço, com o PHC CS
Atualize o PHC CS e continue a processar vencimentos de forma rápida e sem complicações.
Filtros do Utilizador
Alterações legais em 2017
Teclas de Atalhos nos Documentos
Atualize o PHC CS para a versão 21 para garantir que está em conformidade com os requisitos exigidos pela AT
Configurações de envio de e-mails directos
A partir da v21, alterar parâmetros é muito mais rápido
Marcação de registos
Localizar uma morada utilizando um browser
Passagem de dados para Arquivo
Funcionalidade desconhecida nos Dossiers Internos
Consulta dos movimentos de extrato com ecrã abertos
Configuração do login no Software PHC
Sincronize o PHC CS em web com o Microsoft® Office 365 e dê velocidade ao seu negócio
Quer fazer pesquisas mais rápidas?
Fature de forma mais rápida e eficaz com a Emissão Automática de Faturação do PHC CS.
Poupe tempo e simplifique a gestão de penhoras de vencimento
Mensagens Inter-Utilizador
Login de Utilizador
Rede colaborativa. Mais comunicação e mais colaboração
Assistente de e-mails
Melhore o seu Inventário em segundos
Otimize o tempo que despende nas tarefas rotineiras de processamento
Agilize a gestão de RH e torne-se um ás a recrutar, a colaborar e a ser produtivo
Dicionário de Dados
Valores por defeito nos Parâmetros
Novos Webcasts aprenderPHC
A versão 20 é a única versão que cumpre os requisitos exigidos pela AT
Definir cor para campos obrigatórios